Vorgehen im Tool 6

• Statusübersicht
• Wechsel abbrechen
• Kontaktdaten des Kunden nachträglich ändern
• Die Umsatzdaten der Fremdbank wurden nicht fristgerecht geliefert, was können die Gründe dafür sein?
• Das Ticket des Kunden kann nicht gefunden werden

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Ermächtigung anlegen 5

• Kontaktdaten des Kunden
• Mit Musterschreiben selbst informieren
• Hochladen der Ermächtigung
• Überprüfung & Ergänzung in Filiale oder Online
• Die Ermächtigung wurde abgelehnt

Prüfung der Zahlungspartner 2

• Kunde prüft (Online ohne Beratung)
• Berater und Kunde prüfen gemeinsam